M&A支援

主なサービス

M&Aコンサルティング

M&A及び組織再編等に関する調査、企画、コンサルティング、仲介・斡旋を行います。M&Aが発生する各ライフステージ・事業の状態などを総合的に調査・分析し、最適な意思決定を支援します。また、M&A後の企業・事業運営も視野に入れ、事業・財務戦略立案から、取引実行、PMIに至る一連のプロセスをシームレスに支援します。

M&A戦略の立案支援

自社の現状・課題・目的を整理し、M&Aの方向性と最適なスキームを検討します。売却・買収いずれの立場からも対応可能です。

ターゲット選定・交渉支援

 売却希望企業の選定から、相手先との交渉業務・条件調整まで一貫してサポートします。

バリュエーション（企業価値評価）

 企業価値評価・経営統合比率評価・フェアネスオピニオンなど、M&Aに必要な各種評価業務を行います。

経営統合（PMI）支援

M&A成立後の統合プロセスをサポート。業務プロセスや会計方針の統合など、買収後を見据えた経営統合のポイントをご提案します。

デューデリジェンス（DD）

買収後の経営統合（PMI）に関する論点を含んだ内容になっており、対象会社の内部管理体制の現状把握を行うとともに、業務プロセスや会計方針の統合等、買収後を見据えた経営統合のポイントをご提案いたします。対象企業のリスクと実態を正確に把握し、安心してM&Aを進めるための調査サービスです。

フルスコープDD（財務・税務）

貸借対照表（B/S）上の時価純資産額の算定に加えて、損益計算書（P/L）分析による正常収益力の把握を実施します。また、税務上のリスクの洗い出しを行います。初めてM&Aを行う方に特におすすめです。 

ショートフォームDD

貸借対照表（B/S）上の時価純資産額の算定をメインに調査を行います。費用を抑えたい場合やスピード感を重視している場合に適した内容です。

労務デューデリジェンス

雇用契約・就業規則・社会保険の状況など、労務面のリスクを調査します。

FAS（ファイナンシャルアドバイザリー）

クライアントの企業価値向上のため、デューデリジェンスにより顕在化されている課題と潜在的な課題を抽出し、それらを正常化した上で、経営戦略立案、中期経営計画策定、アクションプラン策定、ターンアラウンドといったシームレスな経営コンサルティングを行います。

経営戦略の立案支援

 環境分析、目標達成のための戦略設定、損益計画・資金計画・財務計画を連動させたアクションプランを織り込んだ経営戦略の立案を支援します。

財務戦略の立案支援

 グループ金融構築、資金管理、レポーティングライン構築、決算早期化などを支援します。

IPOコンサルティング

新規上場（IPO）の意思決定を確実なものとするコンサルティングを提供します。プレショートレビューにより上場に向けての課題の正確な把握と対策のご提案、課題解決への対応のスケジュール化を行います。